סירה פיננסים היא סוכנות ביטוח והשקעות הפועלת בארץ ובעולם למעלה מעשור
בזכות קשרים בינלאומיים ושיתופי פעולה הדוקים עם חברות הביטוח הגדולות בישראל. צברנו מוניטין מבוסס הצלחות המאפשר ללקוחותינו לקבל הזדמנות להיכנס לעולם חדש של השקעות וחיסכון, שלא היה נגיש לפני כן.
תחום הפיננסים לעיתים קרובות מתנהג כמו אוקיינוס סוער. החזון שלנו הוא להיות עוגן של יציבות ולהעניק ביטחון שעוזר ללקוחותינו להפליג בהנאה אל עבר מטרות כלכליות והגשמת חלום לעתיד משגשג. המומחיות שלנו מתבטאת בהתאמת תוכניות אישיות מתוך מגוון אפשרויות, דרך שילוב ייחודי של מוצרי ביטוח יחד עם השקעות אלטרנטיביות וניהולן במסלול אישי.
סירה פיננסים היא סוכנות ביטוח והשקעות הפועלת בארץ ובעולם למעלה מעשור
בסירה אנחנו שותפים לדרך, ובאמצעות מסלולי IRA (קופות גמל בניהול אישי) אנו מנגישים לציבור אפיקי רווח שעד כה היו שמורים למשקיעים כשירים בלבד. לצד ההיבט המקצועי הכולל פתרונות אישיים גם במצבים המחייבים חשיבה מחוץ לקופסה, הסוכנות ועובדיה מחויבים לחוויית לקוח הוליסטית ששמה את האינטרס שלכם בראש סדר העדיפויות. אנו מקפידים על מתן שירות אישי בדגש על ערכים של אמינות, שקיפות ומשפחתיות – כי כל לקוח הוא עולם ומלואו.
להפליג עם מומחים
התאמת יעדי השקעה
בסירה אנו חלק מקבוצה בינלאומית בעלת קשרים ענפים ושיתופי פעולה גדולים. לטובתנו עומדים מאגרי ידע גדולים, מגוון מוצרי השקעה ואנשי מקצוע מנוסים שיודעים להתאים ללקוחותינו תוכניות אישיות בהתאם לצרכים והיעדים שלהם. אנו נבחן עבורך כל אספקט קריטי, כולל היבטי תשלומי מס והיבטים משפטיים כלכליים ונעזור לך לקבל את ההחלטה הנכונה עבורך ומשפחתך
ניהול וגידור סיכונים
אמון הוא הכל ולכן הצוות שלנו משקיע מאמצים ומשאבים להגן על לקוחותנו בעזרת הערכת וניהול סיכונים בעזרת שלל כלים פיננסים כגון תחזיות, ניתוחים, פיזורי השקעות. כחלק ממאמצים אלה אנו מחויבים לעמוד בתקנות מחמירות ועמידה בתקנים רגולטורים שיבטיחו יציבות פיננסית וישמרו על האינטרסים של לקוחות
ליווי אישי ודיווח
הסוכנות שלנו חיה את עולם הפיננסים. הצוות שלנו נמצא עם אצבע על הדופק 24/7, עוקב אחר ביצועי השקעות, קשוב לעדכונים המגיעים מכל העולם ובעזרת מערכת משוכללת אנו יודעים לספק ללקוחותינו מידע עדכני, סקירות שונות ובעיקר ביטחון וראש שקט
שותפים להצלחה
