סיכום הכפר הגלובלי

כתב: גיא סולומון & מחלקת המחקר Weekly

הבורסה באחד העם והכלכלה הישראלית: ג'י סיטי מכרה נכס בפראג במיליארד ₪, טבע עם הכנסות של 4.5 מיליארד ורווח של דולר למניה וקושנר משקיע בקבוצת שלמה

הבורסה הישראלית סיימה שבוע מסחר נוסף, והיא מוכיחה שגם לכלכלה ולקפיטליזם יש רגש ישיר לכל המתרחש בצפון ובדרום. המדדים המובילים סיימו את יום המסחר האחרון בירידות שערים, כאשר ת"א 35 נחלש ב-0.71%, ת"א 125 נחלש ב-0.69%, ת"א נדל"ן ות"א פיננסים ירדו ב-1.03% וב-1.06% בהתאמה.
בשבוע שעבר דיברנו על ההשקעה הגדולה של המיליארדר היהודי, ביל אקמן, השבוע הגיע תורו של מיליארדר אחר, ג'ארד קושנר, אשר השקיע 110 מיליון דולר בקבוצת שלמה. 

אפשר לומר שהסיפור המרכזי השבוע בבורסה הישראלית היה "מניית העם לשעבר", טבע. תחת המנכ"ל ריצ'רד פרנסיס, הכנסות החברה חזרו לצמוח בשנת 2023 והסתכמו ב-15.8 מיליארד דולר, עם רווח נקי של 461 מיליון דולר או 0.41 דולר למניה. טבע ממשיכה במסע ההתאוששות שלה, החברה צופה הכנסות של בין 15.7 ל-16.3 מיליארד דולר, ורווח למניה של בין 2.2 ל-2.5 דולר. מניית החברה זינקה מתחילת השנה ב-15.97% וחמש שנים לאחור, איבדה החברה כ-33.79% מערכה.  

ג'י סיטי וחיים כצמן ממשיכים באסטרטגיה למימוש נכסים ולהפחתת מינוף החברה שאותו התחילו כבר ב-2022. כאמור, החברה מכרה נכס בפראג "Arkady Pankrac", בעבור 1.04 מיליארד ₪. בנוסף לכך, החברה השלימה לאחרונה את תהליך ההנפקה של חברת הבת בברזיל בעבור סכום של 226 מיליון ₪. מניית החברה איבדה מתחילת השנה כ-10.06%, וחמש השנים האחרונות, איבדה החברה כ-51.07% מערכה. 

את חודש ינואר נעלו המדדים המובילים בת"א בטריטוריה האדומה, כאשר מדד ת"א 35 נחלש ב-2.55%, מדד ת"א 125 איבד 2.01%, ות"א פיננסים איבד כ-2.54%, מחזור המסחר בבורסה במניות והמירים הסתכם ב-2.1 מיליארד ₪, ושווי כלל החברות הנסחרות בבורסה בת"א הסתכם ב-947.6 מיליארד ₪.

ירידות בולטות ביום המסחר האחרון:	עליות בולטות ביום המסחר האחרון:
הכשרת הישוב –4.2%	ורידיס אינווירומנט 3.88%
קבוצת אשטרום –3.54%	פז בית זיקוק 2.86%
ישראל קנדה –3%	פתאל 2.26%
מזרחי טפחות –2.79%	פוקס – ויזל 1.62%

 

המסחר במט"ח 

שקל / דולר אמריקאי 3.644

שקל / לירה שטרלינג 4.647

שקל / אירו 3.9675

שקל / דולר קנדי 2.725

שקל / 100 ין יפני 2.483

שקל / דולר אוסטרלי 2.405

וול סטריט: ענקיות הטכנולוגיה עם הראש בענן, מייקרוסופט עם הכנסות של 62 מיליארד דולר ברבעון, אמזון עם הכנסות של 170 מיליארד דולר ומטא ( פייסבוק ) עם זינוק של 20% 

המסחר בוול סטריט ננעל חיובית, המדדים המובילים התחזקו, כאשר מדד הנאסד"ק הוסיף 1.71%, מדד ה-S&P500 עלה ב-1.07%, מדד הדאו ג'ונס הוסיף 0.35%, ובשונה מהם, מדד הראסל 2000 נחלש ב-0.59%
שבוע המסחר בוול סטריט התאפיין בהחלטת הפדרל ריזרב ובדוחות של "שבע המופלאות".
אמזון פרסה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת הכספים 2023. ההכנסות לרבעון הרביעי הסתכמו ב-170 מיליארד דולר, וזאת בהשוואה ל-149.2 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2022. את שנת 2023, סיימה אמזון עם הכנסות של 574.8 מיליארד דולר, צמיחה של 12% וזאת בהשוואה ל-514 מיליארד דולר ב-2022.
הכנסות אמזון מ-AWS הסתכמו ב-24.2 מיליארד דולר, כאשר הרווח התפעולי צמח ל-13.2 מיליארד דולר. 

ענקית טכנולוגיה אחרת, מייקרוסופט, החברה הגדולה ביותר בעולם עם שווי שוק של 3 טריליון דולר, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת הכספים 2023. ההכנסות לרבעון הרביעי הסתכמו ב-62 מיליארד דולר, עלייה של 17.58% ביחס לשנה שעברה. ההכנסות ב-2023 הסתכמו ב-227.58 מיליארד דולר, עלייה של 11.51% ביחס לשנה שעברה. בתוך הדוחות צריך לשים לב לתחום הענן של מייקרוסופט שממשיך לצמוח – Azure, פעילות זו צמחה ב-30% עם הכנסות של 25.88 מיליארד דולר. 

מטא ( פייסבוק לשעבר ), פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון האחרון ולשנת הכספי 2023.
כנראה, שאנליסטים רבים מבינים שהיה מוקדם מדי להספיד את מרק צוקרברג ופייסבוק.
לפני שנצלול למספרים, חשוב להבין פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם ממשיכות לצמוח בקצב נפלא, עם כמות משתמשים פעילים של 2.11 מיליארד בני אדם ביום, נתון המציג צמיחה של 6%.
הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הרביעי ב-40.11 מיליארד דולר, וב-134.9 מיליארד דולר בשנת 2023.
כלומר, בהשוואה לרבעון הרביעי החברה צמחה ב-16% וב-25% במונחים שנתיים. 

*הכנסה במיליארדים
הכנסות השנתיות הסתכמו ב-383 מיליארד דולר, עם רווח נקי של 97 מיליארד דולר.
הכנסות 2023 מאייפון:	69.7
הכנסות 2023 ממק:	7.78
הכנסות 2023 מאייפד:	7.02
הכנסות 2023 ממוצרים אחרים:	11.95
הכנסות משירותים:	23.12

 

 

אלפאבית ( גוגל ), דיווחה על תוצאותיה הכספית לשנת 2023, החברה הציגה צמיחה של 13% בהכנסות עם הכנסות כוללות של 86.3 מיליארד דולר, הרווח הנקי הסתכם ב-20.69 מיליארד דולר.
ההכנסות מפרסום ביוטיוב הסתכמו ב-9.21 מיליארד דולר, צמיחה של 15.5% ביחס לרבעון הרביעי של 2022,  ההכנסות מפעילות ענן הסתכמו ב-9.19 מיליארד דולר. עבור גוגל, פעילות הענן צמחה ב-26% ברבעון הרביעי. הרווח התפעולי ברבעון האחרון הסתכם ב-864 מיליון דולר, וזאת לעומת הפסד של 186 מיליון דולר בשנה שעברה.  

לסיכום, ג'רום פאוול והפדרל ריזרב, שהחליטו להשאיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי, וזאת למרות שהם סיפקו רמזים כאלה ואחרים על תחילת הורדת ריבית במרץ 2024. אז חלומות לחוד ומציאות לחוד, בפעם הרביעית הרציפות, הפדרל ריזרב מותיר את הריבית ללא שינוי. וזאת בהמשך לצמיחה של הכלכלה האמריקאית בחודש דצמבר, עם קצב שנתי של 3.3% ועם נתון התעסוקה שהפתיע עם תוספת של 216 אלף משרות, שהצפי היה על 170 אלף משרות חדשות.

 

ירידות בולטות:	עליות בולטות:
דומינוס פיצה –2.68%	מטא פלטפורמס 20.32%
קרניבל –2.17	אמזון 7.87%
בוסטון פרופרטיז –2.4%	אנבידיה 4.97%
פיליפס –1.92%	AMD 4.21%

 

שביתות באירופה: בבריסל החלה מחאת החקלאים, בגרמניה התחבורה משותקת

המדדים באירופה ננעלו במגמה מעורבת, כאשר מספר מדינות נכנסו לסופשבוע עם גלי מחמאה של חקלאים ועובדי מדינה. ממד ה-DAX הגרמני הוסיף 0.35% לערכו, מניית דויטשה בנק זינקה ב-3.52%,
מניית מרצדס – בנץ הוסיפה לערכה 2%, ומניות זאלנדו ואדידס עלו גם הן ב-1.72% וב-1.48% בהתאמה. 

בבריטניה, מדד ה-FTSE נחלש ב-0.09%, מניית רולס – רויס זינקה ב-3.82%, מניית ברקליס הוסיפה לערכה 3.21%, ובריטיש טלקום וטסקו הוסיפו 2.16% ו-2.79% בהתאמה.
בצרפת, מדד ה-CAC, הוסיף לערכו 0.05%, חברות הרכב, רנו וסטלנטיס זינקו ב-2.62% וב-2.29% בהתאמה, הרמס הוסיפה 2.07% וענקית הקמעונאות קרפור התחזקה ב-1.34.
בימים האחרונים, החל גל שביתות של חקלאים אירופאיים כנגד יוקר המחייה, המיסוי הגבוה.
בבריסל, אלפי טרקטורים חסמו את דרכי הגישה לעיר הבירה בריסל, אירועים דומים נרשמו בצרפת, גרמניה ובשאר מדינות האיחוד האירופי. 

באסיה, המדדים המובילים רשמו מגמה מעורבת, מדד הנייקי 225 עלה ב-0.41%, את העליות הובילו חברת הטכנולוגיה Konica Minolta שזינקה ב-9.75%,  ענקית ה-IT והתקשורת Fujitsu, הוסיפה לערכה 5.98%, מנגד ענקית הבנקאות אזורה צללה ב-15.92%.
בסין, מדד ההאנג סנג נחלש ב-0.21%, ענקית הטכנולוגיה טנסנט הוסיפה לערכה 2.87%, פטרוצ'ינה עלתה ב-2.5% וחברת הרכב LI AUTO הוסיפה 2.38%
בדרום קוריאה, מדד הקוספי זינק ב-2.87%, ובהודו, מדד הניפטי 50 עלה ב-0.72% 

עולם הקריפטו

ביטקוין BTC – 42,921 דולר
את'ריום ETH – 2,301 דולר
סולנה SOL – 97.75 דולר
טת'ר USDT – 1 דולר
קרדאנו ADA – 0.507 דולר